Суть, описываемого фрагмента, бизнес-процесса запускаемого по каждой сделки у нашего клиента следующая. Когда менеджер проходит по стадиям сделки до стадии «Подготовить документы» по процессу у него возможно несколько вариантов действий. В первом случае запускается подготовка и согласование договора на оказание услуги. Во втором случае для оперативного запуска услуги в работу менеджер может подписать с клиентом гарантийное письмо на основании которого запустит выполнение работ и параллельно запустить согласование договора.
Бизнес-процесс попадая на стадию «Подписание договора» выполняет следующие действия. Ответственному по сделке в бизнес-чат приходит уведомление о том, что поставлено задание бизнес-процесса:
В уведомлении для удобства сотрудника проставляется ссылка для быстрого перехода к выполнению задания. При клике на ссылку открывается задание:
В зависимости от выбранного варианта, договор или гарантийное письмо+договор менеджеру на выполнение создаются задачи привязанные к сделке:
Полный фрагмент реализации поставленной перед нами задачи по этому бизнес-процессу представлен на скриншоте ниже:
Если вы только начинаете осваивать в
Битрикс бизнес процессы обучение поможет настраивать быстрее и эффективнее.
Техническая поддержка Битрикс24
Техническая поддержка Битрикс24